Эндрю грезит о величии. Кажется, он уже почти у цели. Его талант привлекает внимание маэстро, руководящего ведущим оркестром страны. Стремление к успеху постепенно превращается в навязчивую идею. Суровый учитель без устали толкает ученика вперед, испытывая границы его сил. Чья воля окажется сильнее в этой борьбе?