Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, будущее выглядит мрачно. В поисках выхода Уайт выбирает рискованный путь: он решает наладить производство метамфетамина. Помощником он делает Джесси Пинкмана — своего бывшего ученика, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Пинкман и раньше варил мет, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и без оборудованной лаборатории.